Wat is MoneyBird?
Lees wat MoneyBird met OutSmart synchroniseert, wat hiervoor nodig is en welk systeem leidend is.
MoneyBird verbindt OutSmart met uw MoneyBird-administratie.
Het vermindert dubbele invoer tussen werk op locatie, klanten, Artikelen en facturatie.
Wat u met MoneyBird kunt doen
contacten importeren in OutSmart Klant
producten importeren in Materialen en uursoorten
gefactureerde Werkbonnen exporteren naar MoneyBird
houd Klant- en artikelgegevens synchroon tussen beide systemen
Wat wordt tussen beide systemen gesynchroniseerd
Met MoneyBird In OutSmart kunt u:
importeren contacten van MoneyBird naar Klant
importeren producten van MoneyBird naar Materialen
importeren uurtypes van MoneyBird-productcategorieën
gefactureerd exporteren werkbonnen naar MoneyBird als Facturen
koppel de Werkbon-PDF aan de MoneyBird-Factuur
nieuwe export klanten, materialen, en uurtypes van OutSmart naar MoneyBird
Hoe het proces meestal verloopt
Een veelvoorkomende opzet begint in MoneyBird.
U importeert Klant- en productgegevens in OutSmart.
Daarna rondt u Werkbonnen af in OutSmart.
Na facturatie maakt OutSmart de Factuur automatisch aan in MoneyBird.
Wat u eerst nodig hebt
Controleer voordat u begint of u het volgende hebt:
toegang tot Instellingen → Algemeen → Software-integraties
een actieve MoneyBird integratie in de Licentiemanager
toegang tot de MoneyBird account dat u wilt koppelen
Belangrijk om te weten
MoneyBird moet het leidende systeem voor Klant- en productgegevens blijven.
Werk Klant- en productgegevens eerst bij in MoneyBird.
Importeer die wijzigingen daarna in OutSmart.
U kunt beide systemen zonder de integratie gebruiken.
Zonder de integratie moet u dezelfde gegevens handmatig in beide systemen invoeren.
Veelgestelde vragen
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?