Multiverse_Online-imports configureren

Kies welke gegevens OutSmart uit Multiverse_Online importeert en hoe elke import werkt.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart ophaalt uit Multiverse_Online.

U kunt ook per categorie een handmatige import starten.

Beschikbare importopties

Relaties

Importeer klanten uit Multiverse_Online in OutSmart.

U kunt ook het volgende meenemen:

• Contactpersonen
• extra adressen

Materialen

Importeer producten uit Multiverse_Online in materialen in OutSmart.

Deze import wordt alleen uitgevoerd wanneer u deze handmatig start.

Uursoorten

Importeer uursoorten uit Multiverse_Online in uursoorten.

U kunt deze filteren op productgroep.

Deze import wordt alleen uitgevoerd wanneer u deze handmatig start.

Medewerkers

Importeer medewerkers uit Multiverse_Online in OutSmart.

Deze import wordt alleen uitgevoerd wanneer u deze handmatig start.

Bestellingen

Importeer verkooporders uit Multiverse_Online als werkbonnen in OutSmart.

U kunt deze filteren op leveringsconditie.

Betalingstransacties

Importeer betalingsregistraties uit Multiverse_Online.

Hierdoor kan OutSmart gekoppelde facturen als betaald markeren.

Automatische en handmatige imports

Deze imports worden automatisch met vaste tussenpozen uitgevoerd:

• Relaties
• Bestellingen
• Betalingstransacties

Deze imports worden alleen uitgevoerd wanneer u ze handmatig start:

• Materialen
• Uursoorten
• Medewerkers

1

Open de Multiverse_Online-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open Multiverse_Online.

2

Kies de importopties

In Importinstellingen, schakel de categorieën in die u wilt importeren.

Elke categorie kan afzonderlijk worden ingeschakeld.

3

Voeg filters toe waar deze Beschikbaar zijn

Kies de productgroepen, leveringsconditie of subopties voor relaties die u nodig heeft.

Dat houdt de import gericht.

4

Sla de Instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde imports worden dan actief.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op Importeren naast een categorie.

Dit start meteen een import voor die Categorie.

Hoe matching werkt

• Bestaande klanten worden bijgewerkt wanneer het klantnummer al bestaat in OutSmart.
• Nieuwe Klanten worden aangemaakt wanneer er geen overeenkomst wordt gevonden.
• Filters helpen imports te beperken tot de records die u nodig heeft.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de automatische import uitgevoerd?

Relaties, orders en betalingstransacties synchroniseren automatisch met vaste tussenpozen.

Materialen, uursoorten en medewerkers synchroniseren alleen wanneer u klikt op Importeren.

Wat gebeurt er als een klant al bestaat in OutSmart?

OutSmart werkt het bestaande record bij wanneer het klantnummer overeenkomt.

Als er geen match bestaat, maakt OutSmart een nieuwe klant aan.

Wat is het filter voor leveringsconditie?

Dit is een optioneel orderfilter.

Als u dit instelt, importeert OutSmart alleen orders met die leveringsconditie.

Als u het leeg laat, importeert OutSmart alle orders.

Wat is het productgroepfilter voor uursoorten?

Dit filter beperkt welke productgroepen OutSmart gebruikt voor geïmporteerde uursoorten.

Gebruik het wanneer slechts een deel van uw productlijst als uursoorten moet worden geïmporteerd.

Wat doet het importeren van betalingstransacties?

Het importeert betalingsregistraties uit Multiverse_Online.

Wanneer een gekoppelde factuur daar wordt betaald, kan OutSmart de factuur hier ook als betaald markeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Multiverse_Online
• Multiverse_Online instellen
• Wat is Multiverse_Online?