Perfectview
Koppel OutSmart met Perfectview en beheer CRM-, Werkbon- en factuursynchronisatie.
Perfectview Verbindt OutSmart met uw Perfectview-administratie.
Gebruik deze sectie om de verbinding in te stellen en te beheren wat er wordt geïmporteerd en geëxporteerd.
In deze handleiding
Wat u met Perfectview kunt doen
Relaties, contacten, producten en medewerkers importeren
Taken, Projecten, verkoopkansen en supporttickets importeren als Werkbonnen
Voltooide Werkbonnen, concept Facturen en pdf's terug exporteren naar Perfectview
Aanbevolen volgorde
Begin met Wat is Perfectview?.
Daarna Perfectview instellen.
Gebruik Problemen met Perfectview oplossen wanneer een synchronisatie mislukt.
Belangrijk om te weten voordat u begint
U hebt een Perfectview account met API-toegang.
U hebt een API-ID, Database-ID, en Gebruikers-ID.
De integratie werkt in beide richtingen.
U kiest welke import- en exportstromen actief zijn.
U kunt met meerdere administraties werken.
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?