Wat is Perfectview?

Lees wat Perfectview synchroniseert met OutSmart en hoe de integratie werkt.

Perfectview verbindt OutSmart met uw Perfectview-administratie.

Het vermindert dubbele invoer tussen CRM en veldwerk.

Dit is geschikt voor teams die Perfectview als hoofd-CRM gebruiken en OutSmart voor planning en uitvoering op locatie.

Gegevens die in het ene systeem worden ingevoerd, worden via de geselecteerde import- en exportstromen beschikbaar in het andere systeem.

Wat u met Perfectview doet

• relaties, contactpersonen, materialen en medewerkers importeren
• taken, projecten, verkoopkansen en supporttickets importeren als Werkbonnen
• voltooide Werkbonnen terug exporteren naar Perfectview
• conceptfacturen maken en pdf's toevoegen in Perfectview

Wat tussen beide systemen wordt gesynchroniseerd

Met Perfectview in OutSmart kunt u:

• importeren relaties naar klanten
• importeren contactpersonen gekoppeld aan die relaties
• importeren producten naar materialen
• importeren diensten naar uurtypes
• importeren taken, Projecten, verkoopkansen, en supporttickets als Werkbonnen
• importeren medewerkers naar OutSmart
• voltooide werkbonnen terug naar de gekoppelde Perfectview-activiteit
• Maak conceptfacturen in Perfectview
• voeg de Werkbon PDF en formulier-pdf-bestanden toe aan de activiteit in Perfectview

Wat u eerst nodig hebt

Zorg voordat u begint dat u het volgende hebt:

• toegang tot Instellingen → Algemeen → Software-integraties
• uw Perfectview API-ID
• uw Perfectview Database-ID
• uw Perfectview Gebruikers-ID
• API-toegang ingeschakeld in Perfectview

Belangrijk om te weten

• De koppeling werkt in beide richtingen.
• U kiest welke import- en exportstromen actief zijn.
• U kunt met meerdere administraties werken.
• Geïmporteerde activiteiten behouden hun Perfectview-referentie in OutSmart.
• Die referentie is nodig om terug naar Perfectview te exporteren.

Veelgestelde vragen

Heb ik een Perfectview-account nodig om deze koppeling te gebruiken?

Ja.

U hebt een actief Perfectview-account nodig met ingeschakelde API-toegang.

U hebt ook uw API-ID, Database-ID, en Gebruikers-ID.

Werkt de koppeling in beide richtingen?

Ja.

Gegevens kunnen van Perfectview naar OutSmart en van OutSmart terug naar Perfectview worden verplaatst.

U kiest welke import- en exportstromen actief zijn.

Kan ik meerdere Perfectview-administraties gebruiken?

Ja.

U kunt tussen administraties wisselen en instellingen per administratie configureren.

Is deze koppeling beschikbaar op alle OutSmart-licenties?

Controleer de Marktplaats of neem contact op met support om te bevestigen of Perfectview in uw licentie is inbegrepen.

Hoe het proces werkt

1. Verbind uw Perfectview-account.
2. Selecteer de juiste administratie.
3. Kies welke gegevens OutSmart moet importeren.
4. Kies welke gegevens OutSmart moet exporteren.
5. Sla de instellingen op.
6. Voer de eerste synchronisatie uit.

Gerelateerde onderwerpen

• Perfectview
• Stel een softwarekoppeling in
• Wat zijn integraties?