Teamleader-imports configureren

Kies welke bedrijven, contactpersonen, producten en medewerkers OutSmart uit Teamleader importeert.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit Teamleader ophaalt.

Importen worden automatisch uitgevoerd na de configuratie.

Bedrijven, contacten en producten kunnen ook worden bijgewerkt via webhooks.

Beschikbare importopties

Bedrijven

Importeer bedrijven uit Teamleader in OutSmart-relaties.

OutSmart importeert bedrijven die zijn gewijzigd sinds de laatste synchronisatiedatum.

U kunt ook gekoppelde contacten en extra adressen.

Tagfilter

Gebruik Tags om te beperken welke bedrijven en contacten worden geïmporteerd.

Als u tags selecteert, synchroniseert OutSmart alleen records die overeenkomen met ten minste één geselecteerde tag.

Als u Tags dit leeg laat, importeert OutSmart alle bedrijven en contacten.

Producten

Importeer Teamleader-producten in materialen in OutSmart.

Artikel-ID gebruiken

Schakel in Artikel-ID gebruiken om de Artikel-ID van Teamleader als materiaalcode te gebruiken.

Producten zonder Artikel-ID worden niet geïmporteerd wanneer deze optie is ingeschakeld.

Medewerkers

Importeer Teamleader-gebruikers in OutSmart-medewerkers.

Deze import wordt alleen uitgevoerd wanneer u deze handmatig start.

Deze wordt niet uitgevoerd in de automatische synchronisatie.

1

Open de Teamleader Instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Teamleader.

2

Kies de importopties

In Importinstellingen, activeer de gegevens die u wilt importeren.

U kunt dit inschakelen Bedrijven, Producten, en Medewerkers afzonderlijk.

3

Pas de bedrijfsopties aan

Als u dit inschakelt Bedrijven, kies dan ook of u Contacten en Extra adressen.

Selecteer één of meer Tags als u de import wilt filteren.

4

Pas de productopties aan

Als u dit inschakelt Producten, bepaal of u wilt inschakelen Artikel-ID gebruiken.

5

Sla de instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde importen worden daarna automatisch uitgevoerd.

6

Voer indien nodig een handmatige synchronisatie uit

Klik op Synchroniseer om de eerste import te starten.

Gebruik het synchronisatiepictogram naast een gegevenstype voor alleen een handmatige import van dat type.

Belangrijk om te weten

Als Artikel-ID gebruiken is ingeschakeld, worden producten zonder Artikel-ID overgeslagen.

• Bedrijfs- en contactupdates kunnen in realtime binnenkomen via webhooks.
• De import van medewerkers is alleen handmatig.
• Bestaande records worden bijgewerkt wanneer de Teamleader-ID al overeenkomt met een OutSmart-record.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de automatische import uitgevoerd?

Bedrijven, contacten en producten kunnen in realtime worden bijgewerkt via webhooks.

Er draait ook op de achtergrond een geplande synchronisatie.

Wat gebeurt er als een bedrijf al bestaat in OutSmart?

Als de Teamleader-ID overeenkomt, werkt OutSmart het bestaande record bij.

Als er geen overeenkomst is, maakt OutSmart een nieuw record aan.

Wat doet het Tagfilter?

Het beperkt de import van bedrijven en contacten tot geselecteerde Teamleader-tags.

Laat dit leeg om alle bedrijven en contacten te importeren.

Kunnen medewerkers automatisch worden geïmporteerd?

Nee.

Gebruik het synchronisatiepictogram naast Medewerkers wanneer u ze wilt importeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Teamleader
• Wat is Teamleader?
• Teamleader-exporten configureren