Teamleader instellen

Verbind OutSmart met uw Teamleader-account en voer de eerste synchronisatie uit.

Koppelen OutSmart aan Teamleader voordat u import- of exportinstellingen configureert.

U meldt zich aan via de Teamleader-inlogpagina.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de Teamleader de integratie actief is in de Licentiemanager.

Zonder de Licentie kunt u de koppeling niet gebruiken.

1

Open Software-integraties

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Teamleader.

Open Instellingen.

2

Start de inlogflow

Als u nog niet bent gekoppeld, verwijst OutSmart u door naar de Teamleader-inlogpagina.

3

Log in bij Teamleader

Log in met uw Teamleader-account.

Geef daarna OutSmart toegang tot uw gegevens.

4

Terug naar OutSmart

Na het inloggen opent OutSmart opnieuw de Teamleader-Instellingen.

U kunt daarna de koppeling en de beschikbare Instellingen controleren.

5

Import- en exportinstellingen configureren

Kies welke gegevens naar OutSmart moeten worden overgezet.

Kies daarna welke Werkbonnen moeten worden overgezet.

6

Sla de configuratie op

Klik op Opslaan.

OutSmart slaat de Instellingen op en registreert de vereiste webhooks.

7

Voer de eerste synchronisatie uit

Klik op Synchroniseren.

Hiermee wordt de eerste import direct gestart.

Voordat u opslaat

Controleer eerst deze punten:

• Teamleader-login geslaagd
• komen de import- en exportopties overeen met uw proces
• de vereiste Factuurinstellingen zijn ingevuld wanneer export is ingeschakeld

OutSmart registreert Teamleader-webhooks automatisch.

U hoeft ze niet handmatig in Teamleader aan te maken.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik de integratie ontkoppel?

De synchronisatie stopt.

Bestaande gegevens in OutSmart blijven behouden.

Gebruik het aan/uit-pictogram in het logpaneel om de koppeling te verbreken.

Wat moet ik doen als het toegangstoken is verlopen?

OutSmart vernieuwt het token automatisch.

Als dat mislukt, verbreek de integratie en koppel opnieuw.

Hoe weet ik dat de koppeling werkt?

Open het logpaneel aan de rechterkant.

Succesvolle synchronisaties en exports verschijnen daar.

Moet ik zelf webhooks instellen?

Nee.

OutSmart registreert ze automatisch wanneer u een synchronisatie opslaat of uitvoert.

Gerelateerde onderwerpen

• Teamleader
• Wat is Teamleader?
• Een software-integratie instellen