Wat is Teamleader?
Begrijp wat Teamleader met OutSmart synchroniseert en hoe de verbinding werkt.
Teamleader verbindt OutSmart met uw Teamleader-omgeving.
Het vermindert dubbel invoeren tussen CRM, producten, Medewerkers en facturatie.
Wat u met Teamleader kunt doen
importeer bedrijven, contacten, extra adressen en producten in OutSmart
importeer Medewerkers in OutSmart wanneer nodig
exporteer voltooide Werkbonnen naar Teamleader als concept-Facturen
maak ontbrekende Klantbedrijven in Teamleader aan tijdens export
Wat wordt tussen beide systemen gesynchroniseerd
Met Teamleader In OutSmart kunt u:
importeren bedrijven naar klanten
importeer gekoppelde contacten en extra adressen
importeren producten naar Materiaal
importeren medewerkers naar OutSmart-medewerkers
exporteer voltooide werkbonnen als concept Facturen
Hoe de koppeling werkt
De koppeling gebruikt OAuth via de inlogpagina van Teamleader.
OutSmart slaat niet sla uw Teamleader-wachtwoord op.
OutSmart slaat toegangstokens op en ververst ze automatisch op de achtergrond.
Hoe updates OutSmart bereiken
De integratie gebruikt geplande synchronisaties.
Het gebruikt ook webhooks voor updates in realtime.
Wanneer een bedrijf, contact of product in Teamleader wijzigt, kan OutSmart bijwerken zonder te wachten op de volgende geplande synchronisatie.
Wat u eerst nodig hebt
Controleer voordat u begint of u het volgende hebt:
toegang tot Instellingen → Algemeen → Software-integraties
een actieve Teamleader integratielicentie
een Teamleader account met rechten om de integratie te koppelen
Belangrijk om te weten
De import van Medewerkers wordt alleen uitgevoerd wanneer u die handmatig start.
Imports van bedrijven en contacten kunnen worden gefilterd op tags.
Bij productimport kan de Teamleader Artikel-ID worden gebruikt als Materiaalcode.
Werkbonnen worden geëxporteerd als concept Facturenniet als definitieve Facturen.
Veelgestelde vragen
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?