Testo ProHeat-imports configureren

Kies welke klanten en apparaten OutSmart uit Testo importeert.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit Testo haalt.

U kunt importeren klanten en apparaten.

Beschikbare importopties

Relaties

Importeer klanten uit Testo in OutSmart.

OutSmart importeert de klantnaam, het adres, de plaats, de postcode, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres.

OutSmart gebruikt de postcode ook om de Belgische regio te bepalen.

Objecten

Importeer apparaten van Testo als objecten in OutSmart.

Elk apparaat wordt gekoppeld aan de bijbehorende klant.

OutSmart slaat deze waarden op in het object:

• Testo Pro+ ID
• Serienummer
• Nominaal vermogen
• Merk
• Type
• Productiejaar
• Objecttype als ProHeat of ProCool

Synchronisatiedatum

U kunt een begindatum instellen voor zowel relaties als objecten.

Alleen records die na die datum zijn aangemaakt of bijgewerkt, worden gesynchroniseerd.

Zo blijft de synchronisatie gericht op recente wijzigingen.

Gebruik geldige Belgische 4-cijferige numerieke postcodes.

Als een postcode ongeldig is, kan de regio niet worden bepaald en kan de synchronisatie mislukken.

1

Open de Testo-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Testo ProHeat.

2

Relatie-import inschakelen

In Synchroniseer relaties, schakel de schakelaar in.

Kies vervolgens de synchronisatiedatum van de relaties.

3

Kies de apparaatmodules

In Objectsynchronisatie, selecteer ProHeat, ProCoolof beide.

Alleen de geselecteerde modules importeren apparaten.

4

Stel de synchronisatiedatum van objecten in.

Kies de datum vanaf wanneer wijzigingen aan apparaten moeten worden geïmporteerd.

Alleen nieuwere of gewijzigde apparaten worden meegenomen.

5

Sla de instellingen op

Klik op Opslaan.

De importinstellingen worden vervolgens opgeslagen.

6

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatie-icoon naast Relaties of objecten.

Hiermee wordt die import onmiddellijk gestart.

Hoe koppelen werkt

• Geïmporteerde apparaten worden gekoppeld aan de bijbehorende klant in OutSmart.
• Bestaande gekoppelde klanten worden bijgewerkt met de nieuwste Testo-gegevens.
• Geïmporteerde objecten slaan het Testo-apparaat-ID op in Testo Pro+ ID.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de automatische import uitgevoerd?

De integratie synchroniseert automatisch op regelmatige tijdstippen.

U kunt ook op elk moment een handmatige synchronisatie starten.

Wat gebeurt er als er al een Klant in OutSmart bestaat?

Als de klant al is gekoppeld aan een Testo-client-ID, werkt OutSmart dat record bij.

Wat gebeurt er als de postcode ongeldig is?

De postcode moet numeriek zijn en een Belgisch 4-cijferig formaat hebben.

Als die ongeldig is, registreert OutSmart een fout.

Wat gebeurt er als de regio niet kan worden bepaald?

Als de regio niet kan worden bepaald, gebruikt OutSmart standaard Vlaanderen.

Welke apparaatgegevens worden geïmporteerd?

OutSmart importeert het Testo-apparaat-ID, het serienummer, het nominale vermogen, het merk, het type, het bouwjaar en het moduletype.

Gerelateerde onderwerpen

• Testo ProHeat
• Wat is Testo ProHeat?
• Testo ProHeat instellen