VISMA eAccounting-imports configureren

Kies welke klanten, materialen, projecten en verkoopbestellingen OutSmart uit VISMA eAccounting importeert.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit VISMA eAccounting haalt.

Nadat u de configuratie hebt opgeslagen, wordt elke import automatisch elke 15 minuten uitgevoerd.

Beschikbare importopties

Relaties

Importeer klantgegevens vanuit VISMA eAccounting naar OutSmart.

Alleen klanten die sinds de laatste synchronisatie zijn bijgewerkt, worden geïmporteerd.

Als er al een overeenkomend klantnummer in OutSmart bestaat, wordt dat record bijgewerkt.

Als er geen match bestaat, maakt OutSmart een nieuwe klant aan.

Materialen en Uursoorten

Importeer artikelen vanuit VISMA eAccounting naar OutSmart.

Artikelen met een eenheid op uurbasis worden uursoorten.

Alle andere artikelen worden materialen.

Alleen artikelen die sinds de laatste synchronisatie zijn bijgewerkt, worden geïmporteerd.

Projecten

Importeer projecten vanuit VISMA eAccounting naar OutSmart.

Alleen projecten met de status Actief worden geïmporteerd.

In VISMA eAccounting is dit status 1.

Alleen projecten die sinds de laatste synchronisatie zijn bijgewerkt, worden meegenomen.

Verkooporders

Importeer verkooporders vanuit VISMA eAccounting als werkbonnen in OutSmart.

Alleen verkooporders met de status Bevestigd worden geïmporteerd.

In VISMA eAccounting is dit status 2.

Wanneer u deze import inschakelt, moet u ook een Type werkzaamheden en Betaalmethode.

OutSmart gebruikt deze waarden op de geïmporteerde werkbonnen.

1

Open de instellingen van VISMA eAccounting

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open VISMA eAccounting.

2

Kies de importopties

Schakel in de importinstellingen de Categorieën in die u wilt importeren.

U kunt inschakelen Relaties, Materialen en Uursoorten, Projecten, en Verkooporders afzonderlijk.

3

Stel de standaardwaarden voor verkooporders in

Als u verkooporders importeert, kies dan een Type werkzaamheden.

Kies daarna een Betaalmethode.

4

Sla de Instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde importen worden daarna automatisch elke 15 minuten uitgevoerd.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Gebruik de Importeren knop naast een categorie.

Hiermee start direct een import voor die categorie.

Belangrijk om te weten

• Elke importoptie werkt onafhankelijk.
• Materialen en Uursoorten komen uit dezelfde artikellijst van VISMA eAccounting.
• De import van verkooporders accepteert alleen orders met status Bevestigd.
• De import van projecten accepteert alleen projecten met status Actief.
• Handmatige import wacht niet op de volgende geplande synchronisatie.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de automatische import uitgevoerd?

De synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd elke 15 Minuten.

U kunt ook een handmatige import starten vanaf de pagina Instellingen.

Wat is het verschil tussen materialen en uursoorten?

Beide komen uit de artikellijst van VISMA eAccounting.

OutSmart gebruikt de eenheid om het Type te bepalen.

Eenheden op uurbasis worden Uursoorten.

Andere eenheden worden Materialen.

Welke verkooporders worden geïmporteerd?

Alleen verkooporders met de status Bevestigd worden geïmporteerd.

Concept- of geannuleerde orders worden overgeslagen.

Kan ik alleen actieve projecten importeren?

Ja.

OutSmart filtert de import al op projecten met de status Actief.

Inactieve of voltooide projecten worden niet geïmporteerd.

Gerelateerde onderwerpen

• VISMA eAccounting
• Wat is VISMA eAccounting?
• VISMA eAccounting instellen