VISMA.net-imports configureren

Kies welke medewerkers, materialen, projecten, klanten en verkoopbestellingen OutSmart uit VISMA.net importeert.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit VISMA.net haalt.

De import wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd.

U kunt ook op elk moment een handmatige import starten.

Beschikbare importopties

Medewerkers

Importeer Medewerkers uit VISMA.net in OutSmart.

OutSmart importeert alleen Medewerkers die zijn gewijzigd na de synchronisatiedatum.

Materialen

Importeer artikelen uit VISMA.net als Materialen in OutSmart.

Artikelen met eenheid UUR of UUR worden hier uitgesloten.

Die artikelen worden in plaats daarvan geïmporteerd als Uursoorten.

Magazijnen

Importeer Magazijnen uit VISMA.net in OutSmart.

Dit is een suboptie onder Materialen.

Het wordt samen met Materialen geïmporteerd.

Uursoorten

Importeer VISMA.net-artikelen als Uursoorten wanneer ze:

• eenheid gebruiken UUR of UUR
• type hebben dienst of arbeid

Projecten

Importeer Projecten uit VISMA.net in OutSmart.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de Projecten-module actief is in VISMA.net.

Klanten

Importeer Klanten uit VISMA.net in de OutSmart CRM.

OutSmart importeert alleen Klanten die zijn bijgewerkt na de synchronisatiedatum.

Locaties

Importeer klantlocaties uit VISMA.net als extra Adressen in OutSmart.

Dit is een suboptie onder Klanten.

Verkooporders

Importeer verkooporders uit VISMA.net als Werkbonnen in OutSmart.

Alleen Open verkooporders met het geselecteerde ordertype worden geïmporteerd.

Hoe de import werkt

• De synchronisatiedatum bepaalt waar de import begint.
• Alleen records die na die datum zijn bijgewerkt, worden geïmporteerd.
• Zo wordt een volledige herimport bij elke synchronisatie voorkomen.

1

Open de VISMA.net-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open VISMA.net.

2

Kies de importopties

In Importinstellingen, schakel de gegevens in die u wilt importeren.

Elke categorie kan afzonderlijk worden ingeschakeld.

3

Kies indien nodig het verkoopordertype

Als u inschakelt Verkooporders, selecteer het ordertype om te importeren.

Alleen dat ordertype wordt tijdens de import gebruikt.

4

Sla de Instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde imports worden daarna automatisch uitgevoerd.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatiepictogram naast een Categorie.

Of klik op Synchroniseren onderaan de pagina voor een volledige synchronisatie.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de import automatisch uitgevoerd?

De import wordt automatisch met regelmatige tussenpozen uitgevoerd.

U kunt ook op elk moment een handmatige import starten.

Waarom worden sommige artikelen als Materialen en andere als Uursoorten geïmporteerd?

VISMA.net gebruikt de artikel-eenheid om producten van arbeid te scheiden.

Artikelen met eenheid UUR of UUR en type dienst of arbeid worden als Uursoorten geïmporteerd.

Andere artikelen worden als Materialen geïmporteerd.

Kan ik verkooporders importeren als Werkbonnen?

Ja.

Schakel in Verkooporders en kies het ordertype dat u wilt importeren.

Alleen open verkooporders van dat type worden geïmporteerd.

Wat doet de optie Locaties?

Het importeert afleverlocaties die aan een Klant in VISMA.net zijn gekoppeld.

OutSmart slaat ze op als extra Adressen op de klantkaart.

Gerelateerde onderwerpen

• VISMA.net
• VISMA.net instellen
• VISMA.net-exports configureren
• Problemen met VISMA.net oplossen