Wat is WeFact?
Begrijp wat WeFact met OutSmart synchroniseert en hoe de integratie werkt.
WeFact verbindt OutSmart met uw WeFact-omgeving.
Het vermindert dubbele invoer tussen buitendienstwerk en facturatie.
Wat u met WeFact doet
importeer klanten, producten, uurtypes, productgroepen en offertes
exporteer afgeronde werkbonnen naar WeFact als facturen of offertes
maak ontbrekende klanten en producten in WeFact aan tijdens export wanneer nodig
Wat tussen beide systemen wordt gesynchroniseerd
OutSmart kan deze gegevens uit WeFact importeren:
producten in materialen
relaties in relaties
producten uit de Uursoorten-groep in uursoorten
productgroepen in categorieën
offertes in werkbonnen
OutSmart kan deze gegevens naar WeFact exporteren:
werkbonnen als facturen
werkbonnen als offertes
Hoe de exportflow werkt
Een werkbon in OutSmart kan naar WeFact worden gestuurd als factuur of offerte.
Voor export kan OutSmart een ontbrekende klant of product in WeFact aanmaken.
De werkstatus op de werkbon bepaalt twee dingen:
of uren worden meegenomen in de export
of WeFact het document aanmaakt als concept of verzonden
Hoe de offerte-import werkt
WeFact-offertes worden als nieuwe werkbonnen in OutSmart geïmporteerd.
Alleen offertes met het aangepaste veld werkbonapp ingesteld op 1 worden geïmporteerd.
Na import markeert OutSmart de offerte zodat deze niet opnieuw wordt geïmporteerd.
Wat u eerst nodig hebt
Zorg voordat u begint dat u het volgende hebt:
toegang tot Instellingen → Algemeen → Software-integraties
een actieve WeFact integratie Licentie
een geldige WeFact-beveiligingscode
Belangrijk om te weten
De koppeling gebruikt de WeFact API-beveiligingscode.
OutSmart slaat niet om uw WeFact-wachtwoord op te slaan.
De automatische synchronisatie draait elke uur.
U kunt ook op Synchroniseer klikken om een handmatige synchronisatie te starten.
Veelgestelde vragen
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?