Ctrlk
Inhoud verbeterd met AIContact
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

Yuki-imports configureren

Kies welke relaties OutSmart uit Yuki importeert en bepaal het startpunt van de synchronisatie.

Gebruik de importinstellingen om te bepalen welke gegevens OutSmart uit Yuki haalt.

Yuki importeert momenteel Relaties naar OutSmart.

Beschikbare importoptie

Relaties

OutSmart importeert Yuki-relaties als klanten.

Dit omvat zowel personen als bedrijven.

De import kan het volgende bevatten:

  • naam

  • adres

  • plaats

  • postcode

  • land

  • e-mailadres

  • telefoonnummer

OutSmart importeert alleen actieve relaties.

Alleen relaties die op of na de synchronisatiedatum worden meegenomen.

Hoe koppelen werkt

Als de Yuki-relatie al overeenkomt met een bestaande klant in OutSmart, werkt OutSmart die klant bij.

Als er geen overeenkomst wordt gevonden, maakt OutSmart een nieuwe klant aan.

Automatische en handmatige import

De integratie draait automatisch op de achtergrond.

U kunt ook een handmatige import starten met het synchronisatiepictogram naast Relaties.

1

Open de Instellingen van Yuki

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Yuki.

2

Relatie-import inschakelen

In Importinstellingen, schakel in Relaties.

3

Controleer of de synchronisatiedatum

Zorg ervoor dat de Synchronisatiedatum correct is.

Alleen gewijzigde relaties vanaf die datum worden geïmporteerd.

4

Sla de instellingen op

Klik op Opslaan.

De automatische import is dan actief.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatie-icoon naast Relaties.

OutSmart start de import direct.

Belangrijk om te weten

  • Alleen actieve relaties worden geïmporteerd.

  • Beide bedrijven en personen worden ondersteund.

  • De synchronisatiedatum bepaalt welke gewijzigde records worden meegenomen.

  • U kunt de import op elk moment handmatig uitvoeren.

Veelgestelde vragen

Worden inactieve relaties geïmporteerd?

Nee.

OutSmart importeert alleen actieve Yuki-relaties.

Kan ik alleen recente wijzigingen importeren?

Ja.

Gebruik het Synchronisatiedatum om het startpunt te bepalen.

OutSmart importeert alleen relaties die na die datum zijn aangemaakt of bijgewerkt.

Wat gebeurt er als er al een klant in OutSmart bestaat?

OutSmart werkt de bestaande klant bij wanneer de Yuki-relatie daarmee overeenkomt.

Anders maakt OutSmart een nieuwe klant aan.

Gerelateerde onderwerpen

VorigeYuki instellen
VolgendeYuki-exports configureren

Laatst bijgewerkt

Was dit nuttig?