> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/werk-met-klanten-en-leads-in-crm+.md).

# Werk met klanten en leads in CRM+

Zodra CRM+ actief is, werk je met de funnel op de Klantkaart.

De **Overzicht** Dit tabblad toont de volledige verkoopflow.

### Wat je per leadfase vastlegt

* **Score** van 1 tot 100
* **Verwachte waarde**
* **Terugkerende waarde**

### Verplaats een klant of lead door de funnel

{% stepper %}
{% step %}

### Maak een klant aan of bewerk een bestaande.

Ga naar **CRM**.

Maak een nieuwe klant aan of open een bestaande.
{% endstep %}

{% step %}

### Kies het accounttype

Selecteer het juiste **Accounttype**.

Sla de klant vervolgens op.
{% endstep %}

{% step %}

### Open Overzicht

Open de **Overzicht** tabblad.

Dit tabblad verschijnt alleen voor accounttypen met leadfases.
{% endstep %}

{% step %}

### Werk de fasegegevens bij

Voer de score in.

Voeg de verwachte en terugkerende waarden toe.
{% endstep %}

{% step %}

### Ga naar de volgende fase

Voltooi de huidige fase.

Ga daarna naar de volgende.
{% endstep %}

{% step %}

### Sluit de lead

Kies in de uiteindelijke afsluitfase een **Afsluitreden**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Veelgestelde vragen

<details>

<summary>Waarom zie ik Overzicht niet?</summary>

Het geselecteerde accounttype gebruikt geen leadfases.

</details>

<details>

<summary>Kan ik CRM+ gebruiken voor bestaande klanten?</summary>

Ja.

Bewerk de klant en wijs het juiste accounttype toe.

</details>

<details>

<summary>Wanneer verschijnen afsluitredenen?</summary>

Ze verschijnen in een fase die de **afsluitfase** gebruikt.

</details>

### Gerelateerde artikelen

* [**Accounttypen instellen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/stel-accounttypes-in.md)
* [**Leadfasen instellen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/stel-leadfasen-in.md)
* [**Afsluitredenen instellen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/stel-sluitredenen-in.md)
* [**Gebruik de CRM Overzicht-pagina**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/gebruik-de-crm-overzichtspagina.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-nl/marketplace-pakketten-en-power-ups/power-ups/crm+/werk-met-klanten-en-leads-in-crm+.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.