Klantportaal

Activeer Klantportaal, configureer Portal instellingen en beheer hoe Klanten Aanvragen indienen en volgen.

Klantportaal geeft uw Klanten hun eigen Klantportaal in OutSmart.

Ze kunnen Aanvragen indienen, Werkbonnen volgen en gedeelde informatie bekijken.

Klantportaal is een Power-Up. Zodra het beschikbaar is op uw Account, beheert u het via Instellingen → Portaal instellingen.

Wat u met Klantportaal doet

• Laat Klanten zelf Werkbon aanvragen indienen
• Controle over wat Klanten in het Portaal kunnen zien
• beheer Portaalgebruikers, branding, e-mails en aanvraagflows

In deze handleiding

Begin met activering en configuratie.

Stel vervolgens de secties van het Portaal in die bij uw proces passen.

• Wat is Klantportaal?
• Activeer Klantportaal
• Een Klantportaal aanmaken
• Configureer algemene Portal instellingen
• Configureer de Instellingen voor het thema
• Instellingen voor nieuwe Aanvragen configureren
• Configureer e-mailinstellingen
• Configureer instellingen voor portaalweergave
• Configureer Dashboard-instellingen
• Configureer Werkbon instellingen
• Configureer welkomsttekst
• Standaard werkbonbeschrijving configureren
• Facturatie instellingen configureren
• Configureer Portaaltekst na inloggen
• Configureer gebruikersinstellingen en permissies
• Configureer Materialen per Type werkzaamheid
• Configureer Vrije velden per Type werkzaamheid
• Werkbon Vertalingen configureren
• Navigatielinks configureren
• Geavanceerde thema-instellingen configureren
• E-mailtemplates voor het Klantportaal aanmaken
• Maak een werkbon aan in Klantportaal
• Gebruik Klantportaal als Klant
• Portaalgebruikers beheren
• Gast-Werkbonnen configureren
• Portaal-API-toegang inschakelen

Gerelateerde onderwerpen

• Power-ups
• OutSmart-pakketten
• OutSmart Marktplaats
• Automatiseringen voor Klantportaal