Offertes

Begrijp Offertes, hoe u het activeert en wat het omvat.

Met Offertes kunt u offertes maken, ze voor online acceptatie versturen en ze omzetten in werkbonnen of facturen.

Gebruik deze sectie om te begrijpen hoe Offertes binnen uw abonnement past, hoe u het activeert en welke functies het vrijschakelt.

De module Offertes is inbegrepen in Accelerate en Maximize. Op Boost, het is beschikbaar als een add-on.

In deze handleiding

• Introductie tot Offertes
• Activeer Offertes via de Licentiemanager
• Beschikbaarheid en abonnementen voor Offertes
• Functies in Offertes
• Geschiktheid en vereisten voor Offertes
• Dupliceer of bewerk een offerte
• Genereer een offerte-PDF
• Gebruik offertefoto's (beta)
• Gebruik secties in offertes (beta)
• Gebruik vrije velden in offertes
• Bekijk het Communicatielogboek van de offerte
• Stel offerteparameters in

Wat u met Offertes kunt doen

• Maak offertes aan en beheer ze.
• Stuur offertes voor online acceptatie.
• Zet geaccepteerde offertes om in werkbonnen of facturen.
• Herzie offertes, genereer pdf's en volg de opvolging.

Aanbevolen volgorde

1. Begin met Introductie tot Offertes.
2. Ga verder met Activeer Offertes via de Licentiemanager.
3. Controleer Beschikbaarheid en abonnementen voor Offertes.
4. Bekijk Functies in Offertes.
5. Sluit af met Geschiktheid en vereisten voor Offertes.
6. Bekijk daarna Stel offerteparameters in.
7. Ga verder met Dupliceer of bewerk een offerte.
8. Gebruik Genereer een offerte-PDF.
9. Voeg extra gegevens toe met Gebruik vrije velden in offertes.
10. Volg de opvolging in Bekijk het Communicatielogboek van de offerte.
11. Gebruik offertefoto's en secties in offertes wanneer die beta-functies zijn ingeschakeld.

Webinar

Wilt u het proces liever visueel volgen? Bekijk het webinar over Offertes.

Gerelateerde onderwerpen

• Power-Ups
• OutSmart-pakketten
• OutSmart Marktplaats
• Start een proefperiode voor Power-Up