Functies in Offertes

Bekijk de Algemeen- en uitgebreide mogelijkheden die Beschikbaar zijn in Offertes.

Offertes omvat de volledige flow van offerteaanmaak tot acceptatie en opvolging.

De exacte inrichting hangt af van uw pakket, add-ons en ingeschakelde functies.

Algemeen

• Offertes aanmaken en beheren.
• Gebruik schema's, indelingen en E-mailtemplates.
• Volg de status van offertes door het volledige verkoopproces.

Acceptatie en opvolging

• Verstuur offertes per e-mail.
• Laat klanten offertes online accepteren.
• Gebruik herinneringen en opvolgcommunicatie.

Conversie en Controle

• Zet offertes om in werkbonnen.
• Zet offertes om in facturen.
• Dupliceer of herzie bestaande offertes.

Extra mogelijkheden

• Genereer PDF's van offertes.
• Gebruik vrije velden voor extra gegevens.
• Houd gerelateerde communicatie bij elkaar.

Bètafuncties

• Voeg offertefoto's toe.
• Groepeer regels met offerte-secties.

Sommige functies zijn afhankelijk van uw inrichting of afzonderlijke modules.

Veelgestelde vragen

Zijn herinneringsflows onderdeel van Offertes?

Ja. Herinnerings- en opvolgflows maken deel uit van het offertesproces.

Kan ik offertes omzetten in werkbonnen en facturen?

Ja. Offertes ondersteunt beide conversiestromen.

Zijn bètafuncties automatisch inbegrepen?

Bètafuncties vereisen mogelijk een afzonderlijke activering op uw account.

Gerelateerde onderwerpen

• Offertes
• Automatiseringen voor Facturen, Offertes en Contracten
• Onbeperkte automatiseringen