Offerteparameters configureren

Bekijk de belangrijkste Instellingen die het gedrag van Offertes bepalen.

Controle op hoe delen van de Offerteflow werken wordt geregeld door Offerteparameters.

Gebruik ze zorgvuldig en test het resultaat na elke wijziging.

Waar parameters invloed op hebben

Afhankelijk van uw configuratie kunnen Offerteparameters invloed hebben op:

• online-acceptatiegedrag
• handtekeningvereisten
• afhandeling van afwijzingen
• andere standaardinstellingen van de Offerteflow

1

Open Instellingen

Ga naar Instellingen in de Backoffice.

2

Vind de Offerteparameters

Open het parametergedeelte voor Offertes.

3

Controleer de actieve instellingen

Controleer welke opties al zijn ingeschakeld.

4

Werk de instellingen bij

Wijzig alleen de opties die u nodig heeft.

Sla daarna de wijzigingen op.

5

Test de flow

Maak een Offerte aan of controleer deze om het nieuwe gedrag te bevestigen.

Goed configuratieadvies

• wijzig één instelling tegelijk
• test met een realistische Offerte
• laat een beheerder de definitieve wijzigingen in de configuratie beheren

Veelgestelde vragen

Wie moet de Offerteparameters wijzigen?

Meestal een beheerder of sleutelgebruiker.

Hebben parameterwijzigingen invloed op elke Offerte?

Sommige instellingen kunnen van invloed zijn op de bredere Offerteflow.

Test het resultaat na het opslaan.

Waarom moet ik na elke wijziging testen?

Omdat Offerte-instellingen invloed kunnen hebben op verzenden, acceptatie en follow-up.

Gerelateerde onderwerpen

• Inleiding tot Offertes
• Functies in Offertes
• Offertes