Automatiseringen voor CRM+

Automatiseer opvolging, taken en statusgebaseerde acties binnen CRM+.

Met CRM+, automatiseert u delen van uw verkoopproces.

U kunt bijvoorbeeld opvolgtaken, interne meldingen of volgende acties starten wanneer een lead of Offerte een Status-Wijziging krijgt.

Omdat Automatiseringen centraal worden beheerd, kunt u CRM+-gebeurtenissen combineren met acties uit andere Modules.

Zorg dat CRM+ actief is voordat u een Automatisering aanmaakt.

Gebruik Activeer CRM+ hiervoor.

Controleer of de Lead fases en funnelstappen correct zijn ingesteld.

Ga naar Instellingen → Algemeen → Automatisering en klik op Voeg toe.

Bijvoorbeeld: Opvolgtaak voor nieuwe lead.

Denk aan een Status-Wijziging voor een verkoopkans of Offerte.

Filter bijvoorbeeld op leadbron, segment of proces-Type.

Kies bijvoorbeeld een opvolgactie, interne melding of het aanmaken van een Taak.

Controleer de Instellingen en sla de Automatisering op.

Veelgestelde vragen

Heb ik een specifiek Pakket nodig voor CRM+?

CRM+ is een aparte Power-up en is ook standaard inbegrepen in Maximize.

Kan ik CRM+-Automatiseringen combineren met Werkbon-acties?

Ja. Omdat alles centraal wordt beheerd, kunt u over Modules heen werken.

Werken Offerte-gebeurtenissen ook als triggers?

Ja. Offertes kunnen worden gebruikt als trigger of als actie.

Laatst bijgewerkt 3 maanden geleden

Was dit nuttig?