Automatiseringen voor Facturen, Offertes en Contracten

Automatiseer administratieve processen binnen meerdere modules.

Met automatiseringen voor Facturen, Offertes, en Contracten, versnelt u de administratieve opvolging.

U automatiseert statusgebaseerde acties, interne meldingen en terugkerende vervolgstappen.

Bepaal eerst of uw proces begint met een factuur, offerte, of contract.

Kies vervolgens de gebeurtenis die de flow moet starten.

Ga naar Instellingen → Algemeen → Automatisering.

Klik op Voeg toe.

Gebruik een naam die het doel meteen duidelijk maakt.

Bijvoorbeeld: Herinnering voor een open offerte.

Selecteer de juiste gebeurtenis.

Filter vervolgens op status, type of klantgroep.

Kies bijvoorbeeld een interne melding, een opvolgtaak of een statusgebaseerde update.

Controleer vervolgens of de volgorde van acties correct is.

Test de flow met een realistisch voorbeeld.

Controleer vervolgens het resultaat in de module en in de Notificatielog.

Kunt u één automatisering voor meerdere modules gebruiken?

U kiest één trigger per automatisering.

Acties kunnen daarna nog andere modules beïnvloeden.

Welke processen passen hier het best?

Terugkerende opvolging, statusmeldingen en interne waarschuwingen.

Waar controleert u of de flow correct heeft gewerkt?

In de Notificatielog en in de module waarin de actie zichtbaar moet zijn.

Laatst bijgewerkt 3 maanden geleden

Was dit nuttig?