Automatiseringen voor Klantportaal

Automatiseer portaalaanvragen, e-mails en opvolging in het Klantportaal.

Met het Klantportaal, kunnen klanten zelf aanvragen indienen en informatie bekijken.

Door automatiseringen te koppelen aan portaalgebeurtenissen handelt u aanvragen sneller en consistenter af.

Denk aan een automatische bevestigingsmail, een melding aan Planning of het aanmaken van een Werkbon.

1

Configureer het Klantportaal

Controleer eerst uw portaalinstellingen via Instellingen → Portaalinstellingen.

2

Controleer uw e-mailtemplates

Maak de juiste e-mailtemplates voor het Klantportaal en koppel ze waar nodig.

3

Maak een nieuwe automatisering aan

Ga naar Instellingen → Instellingen → Automatisering en klik op Toevoegen.

4

Geef de automatisering een naam

Bijvoorbeeld: Bevestiging voor nieuwe aanvraag via het Klantportaal.

5

Kies een portaalgebeurtenis

Selecteer een gebeurtenis die hoort bij een nieuwe aanvraag via het Klantportaal of een Klantportaalproces.

6

Voeg criteria toe

Filter bijvoorbeeld op de juiste Klant van het Klantportaal of Werktype.

7

Kies de actie

Stel bijvoorbeeld een melding aan Planning in of een automatische e-mail.

8

Opslaan en testen

Maak een testaanvraag aan vanuit het Klantportaal en controleer of alles correct werkt.

Voeg hier een schermafbeelding toe van Portaalinstellingen en een voorbeeldautomatisering met een portaalgebeurtenis als trigger.

Veelgestelde vragen

Waar verschijnen nieuwe portaalaanvragen?

In het Werkbonoverzicht onder Aanvragen → Portaalaanvragen.

Kan ik per Klantportaal verschillende automatiseringen instellen?

Ja. Gebruik criteria om te filteren op de juiste Klant van het Klantportaal.

Moeten e-mailtemplates per Klantportaal worden ingesteld?

Ja. U maakt Klantportaal-e-mailtemplates apart aan en koppelt ze in de portaalinstellingen.

Gerelateerde onderwerpen

• Hoe maakt u een Klantportaal
• Hoe maakt u een Werkbon in het Klantportaal
• Hoe maakt u e-mailtemplates voor het Klantportaal