Automatiseringen voor Werkbonnen

Gebruik automatiseringen voor Werkbonstatus, prijsbeheer en meldingen.

Voor veel organisaties zijn Werkbonnen het belangrijkste proces in OutSmart.

Veel gebeurtenissen rondom Werkbonnen kunnen als trigger dienen.

Denk aan aanmaken, Planning, Statuswijzigingen of het markeren van een Werkbon als voltooid.

Een bekend voorbeeld is Prijsbeheer via automatiseringen. Zodra een monteur een Werkbon als voltooid markeert, vult OutSmart automatisch de juiste verkoopprijs in op basis van prijsafspraken.

1

Controleer de Werkboninstellingen

Zorg ervoor dat de Werkbonconfiguratie en eventuele prijsafspraken correct zijn ingesteld.

2

Maak een nieuwe automatisering aan

Ga naar Instellingen → Algemeen → Automatisering en klik op Toevoegen.

3

Geef de automatisering een naam

Bijvoorbeeld: Prijzen bijwerken wanneer de Werkbon is voltooid.

4

Kies een Werkbongebeurtenis

Selecteer bijvoorbeeld Werkbon gemarkeerd als voltooid.

5

Voeg criteria toe

Filter bijvoorbeeld op Klant, Werktype of regio.

6

Stel de actie in

Kies bijvoorbeeld voor prijzen bijwerken of een melding verzenden.

7

Opslaan

Controleer de instellingen en sla de automatisering op.

Veelgestelde vragen

Welke gebeurtenissen zijn beschikbaar voor Werkbonnen?

Denk aan gebeurtenissen rond aanmaken, Statuswijzigingen en het markeren als voltooid. U ziet de exacte lijst tijdens het maken van een automatisering.

Kan ik prijzen automatisch bijwerken?

Ja, als prijsbeheer correct is ingesteld.

Kan ik Werkbonnen automatisch archiveren?

Dat hangt af van de acties die in uw omgeving beschikbaar zijn.

Gerelateerde onderwerpen

• Prijsbeheer via automatiseringen
• Werkboninstellingen
• Werkbonstatus en fase