Taken

Activeer Taken, maak vervolgacties aan, organiseer categorieën en beheer taakwerk in de BackOffice en App.

Taken helpt u bij het beheren van opvolgacties, taken en interne acties in OutSmart.

Gebruik deze sectie om Taken te activeren, taken te maken, te organiseren en te beheren in het dagelijkse werk.

Taken is een Power-Up. Beschikbaarheid is afhankelijk van uw Pakket, Licentie en Rechten.

Wat u met Taken kunt doen

• opvolgacties maken voor klanten en intern werk
• verantwoordelijken, medewerkers, prioriteiten en deadlines toewijzen
• taken koppelen aan Werkbonnen, Facturen, Offertes en Projecten
• taken beheren in de BackOffice en mobiele app

Checklist voor een snelle start

• Activeer Taken in Instellingen → Functie-instellingen.
• Maak een of meer taakcategorieën.
• Bepaal wie kan optreden als taakeigenaar.
• Bepaal welke medewerkers aan taken kunnen worden toegewezen.
• Stel een duidelijk proces vast voor het gebruik van prioriteit en status gebruik.
• Bepaal of taken startdatums en einddatums.
• Schakel het juiste apparaatbeleid in voor mobiele gebruikers.
• Test het maken van een taak vanuit een Klantkaart.
• Test het maken van een taak vanuit het startmenu.
• Controleer hoe taken moeten worden gebruikt in automatiseringen.

Begin hier

• Wat zijn Taken? — introductie en basisgebruik.
• Taken activeren — schakel de functie in de BackOffice in.
• Een taak maken vanuit een Klantkaart — start klantgerelateerde opvolging.
• Een taak maken vanuit het startmenu — maak overal een taak.
• Taakcategorieën instellen — organiseer taken per team of proces.
• Taakstatussen begrijpen — volg de voortgang van taken.
• Taakprioriteit begrijpen — sorteer taken op urgentie.
• Taakeigenaar en toegewezen medewerkers instellen — wijs verantwoordelijkheden duidelijk toe.
• Taakdatums en deadlines instellen — start- en einddatums plannen.
• Taken koppelen aan werkbonnen, facturen, offertes en projecten — opvolging gekoppeld houden.
• Taken filteren en zoeken — vind sneller de juiste taak.
• Taken gebruiken in de mobiele app — werken met taken op iOS en Android.
• Apparaatbeleid voor taken configureren — taakgedrag in de app beheren.
• Gebruik taken in automatiseringen — maak automatisch een vervolgactie.
• Configureer velden voor Taak Overzicht — kies welke velden mobiele gebruikers zien.

Aanbevolen volgorde

1. Begin met Wat zijn Taken?.
2. Daarna Activeer Taak.
3. Bepaal vervolgens hoe u wilt taken aanmaken.
4. Stel vervolgens in categorieën, statussen, en prioriteit.
5. Sluit af met mobiele installatie en automatiseringen.

Gerelateerde onderwerpen

• Power-Ups
• OutSmart-pakketten
• OutSmart Marktplaats