Gebruik taken in automatiseringen

Maak taakopvolging aan of werk deze bij via automatiseringen in OutSmart.

Taken kunnen deel uitmaken van automatiseringsflows.

Dit helpt u automatisch een vervolgactie te maken wanneer een ander record wijzigt.

Veelvoorkomende voorbeelden van taakautomatisering

• maak een vervolgtaak aan na een afgeronde Werkbon
• maak een Taak aan nadat een offerte is verzonden
• maak een herinneringstaak voor achterstallige facturen

1

Open automatiseringen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Automatisering.

2

Maak een automatisering aan of open er een

Voeg een nieuwe automatisering toe of open een bestaande.

3

Kies de trigger

Selecteer de gebeurtenis die de taakflow moet starten.

4

Voeg een taakactie toe

Kies de actie die een taak aanmaakt of bijwerkt.

5

Vul de taakgegevens in

Stel waarden in zoals eigenaar, medewerkers, naam, categorie, prioriteit en datums.

6

Opslaan en testen

Sla de automatisering op.

Test die daarna met een realistisch scenario.

Goede opzet

Begin met één eenvoudige use case.

Breid daarna uit zodra de eerste automatisering werkt zoals verwacht.

Veelgestelde vragen

Kan ik dynamische waarden gebruiken in taakvelden?

Ja, in veel automatiseringsflows.

Controleer welke parameters beschikbaar zijn in de trigger.

Kunnen automatiseringen taken aanmaken zonder eigenaar?

Dat hangt af van de inrichting.

In de praktijk is een eigenaar toewijzen meestal beter.

Heb ik Unlimited Automations nodig?

Dat hangt af van uw pakket en het aantal automatiseringen dat u wilt uitvoeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Taken
• Unlimited Automations
• Maak een nieuwe automatisering in OutSmart