Koppel taken aan Werkbonnen, Facturen, Offertes en Projecten

Houd de opvolging van taken gekoppeld aan het juiste bedrijfsdossier.

U kunt een Taak koppelen aan andere records in OutSmart.

Hierdoor blijft de Taak gekoppeld aan het werk waartoe deze behoort.

Veelvoorkomende koppelingen

Taken kunnen worden gekoppeld aan:

• werkbonnen
• facturen
• Offertes
• Projecten

1

Open de taak

Maak een nieuwe taak of bewerk een bestaande.

2

Kies het recordveld

Open het veld voor het type record dat u wilt koppelen.

3

Selecteer het record

Kies de juiste Werkbon, Factuur, Offerte of Project.

4

Opslaan

Sla de taak op.

Waarom koppelen helpt

• het geeft context
• het verbetert de navigatie
• het houdt opvolging dicht bij het bronrecord

Veelgestelde vragen

Kan een Taak nog steeds rechtstreeks aan een Klant worden gekoppeld?

Ja.

Dat is nog steeds de standaardcontext voor veel Taken.

Kan één Taak aan meer dan één type record worden gekoppeld?

Dat hangt af van de velden die in uw configuratie beschikbaar zijn.

Bekijk het Taakformulier in uw omgeving.

Wat gebeurt er als een gekoppeld record later wijzigt?

De Taak blijft op zijn plek.

De gekoppelde context is afhankelijk van de huidige recordgegevens.

Gerelateerde onderwerpen

• Taken
• Een taak maken vanuit een Klantkaart
• Taken filteren en zoeken