Wat zijn Taken?

Begrijp wat Taken doet, waar het in OutSmart past en wanneer u het gebruikt.

Taken Hiermee kunt u follow-ups, herinneringen en interne acties in OutSmart beheren.

U kunt taken toewijzen, deadlines toevoegen, de status volgen en werk zichtbaar houden voor teams.

Wat u met Taken kunt doen

• follow-upwerk toewijzen aan een of meer medewerkers
• vervaldata, prioriteit en voortgang volgen
• taken koppelen aan klanten en bedrijfsgegevens
• taken beheren in de BackOffice en de mobiele app

Wanneer Taken gebruiken

Gebruik Taken wanneer u:

• werk vastleggen dat geen volledige Werkbon is
• opvolging van klanten, Offertes of Facturen
• interne acties zichtbaar houden totdat ze zijn afgerond

Hoe Taken in OutSmart werken

Taken kunnen aan klanten worden gekoppeld.

Ze kunnen ook worden gekoppeld aan records zoals Werkbonnen, Facturen, Offertes en Projecten.

Zo blijft de follow-up gekoppeld aan de juiste context.

Veelgestelde vragen

Is een taak hetzelfde als een Werkbon?

Nee.

Een taak is bedoeld voor follow-up- en actiebeheer.

Een Werkbon is bedoeld voor gepland veldwerk.

Kan ik een taak aan meerdere medewerkers toewijzen?

Ja.

U kunt één eigenaar instellen en een of meer medewerkers toevoegen.

Kan ik Taken op mobiel gebruiken?

Ja.

Beschikbaarheid is afhankelijk van de Instellingen van uw app en het beleid van uw apparaat.

Gerelateerde onderwerpen

• Taken
• OutSmart-pakketten
• Power-Ups