Klanten / Relaties

Bekijk klantgegevens, adressen, contacten, historie en gekoppelde objecten.

Klanten / Relaties

Gebruik het relatiegedeelte om gegevens van de Klant te bekijken en te beheren.

U kunt adressen, contactpersonen, historie en gekoppelde objecten vanaf één plek openen.

In deze sectie

• Een relatie bewerken
• Relatieadressen en contactpersonen
• Relatiehistorie
• Relatieobjecten

1

Open de relatie

Open de relatie vanuit een Werkbon of de relatielijst.

2

Bekijk de gegevens

Controleer het adres, de contactpersonen, opmerkingen en gerelateerde koppelingen.

3

Open gerelateerde secties

Open adressen, contactpersonen, historie of objecten wanneer dat nodig is.

4

Sla toegestane wijzigingen op

Bewerk de relatie alleen wanneer uw Instellingen dit toestaan.

Let op

Sommige relatieacties zijn geblokkeerd binnen een Werkbon.

De zichtbare secties zijn afhankelijk van beschikbare gegevens en Instellingen.