BackOffice

Compreender os principais módulos do BackOffice e por onde começar.

O Backoffice é o espaço de trabalho central para o trabalho diário no OutSmart.

Serve para gerir Clientes, planear o trabalho, acompanhar o progresso e controlar a configuração.

O que se faz no Backoffice

• gerir as operações diárias a partir de um único local
• mover-se entre Módulos do Núcleo como Clientes, trabalho e planeamento
• Controlar o acesso, os Papéis e a configuração da Conta

Os Módulos apresentados dependem do seu Plano, das funcionalidades ativadas e das Permissões.

Começar aqui

• Introdução ao Backoffice — compreender como o Backoffice se enquadra em todo o processo.
• Dashboards — rever os dados principais e monitorizar o trabalho num relance.
• Relatórios — criar, filtrar, agendar e exportar Relatórios com os dados do OutSmart.
• Ordens de trabalho — criar, encontrar e gerir o trabalho que realiza.
• Planeamento — atribuir trabalho e gerir capacidade.
• Utilizar o Quadro de Planeamento do Projeto — planear Atividades do projeto numa linha temporal.
• Clientes — manter os dados do Cliente e o histórico juntos.
• Definições e acesso — Controlar Papéis, Utilizadores e métodos de início de sessão.

Ordem recomendada

1. Começar com Introdução ao Backoffice.
2. Usar Dashboards para monitorizar o negócio.
3. Continuar com Ordens de trabalho e Planeamento.
4. Usar Utilizar o Quadro de Planeamento do Projeto quando se planeia por Projeto.
5. Terminar com Clientes e Definições e acesso.

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