BackOffice

Compreender os principais módulos do BackOffice e por onde começar.

O BackOffice é o espaço de trabalho central para o trabalho diário na OutSmart.

É utilizado para gerir clientes, planear trabalho, acompanhar o progresso e controlar a configuração.

O que se faz no BackOffice

• gerir as operações diárias a partir de um único local
• mover-se entre módulos principais como clientes, trabalho e planeamento
• controlar o acesso, as funções e a configuração da conta

Os módulos visíveis dependem do pacote, das funcionalidades ativadas e das permissões.

Começar por aqui

• Introdução ao BackOffice — compreender como o BackOffice se enquadra no processo completo.
• Dashboards — rever os dados principais e acompanhar o trabalho num relance.
• Relatórios — criar, filtrar, agendar e exportar relatórios a partir dos dados da OutSmart.
• Ordens de trabalho — criar, encontrar e gerir o trabalho efetuado.
• Coordenador — atribuir trabalho e gerir a capacidade.
• Usar o Quadro de Planejamento do Projeto — planear as atividades do projeto num cronograma.
• Clientes — manter os dados e o histórico dos clientes juntos.
• Configurações e acesso — controlar funções, utilizadores e métodos de início de sessão.

Ordem recomendada

1. Começar por Introdução ao BackOffice.
2. Usar Dashboards para monitorizar o negócio.
3. Continuar com Ordens de trabalho e Coordenador.
4. Usar Usar o Quadro de Planejamento do Projeto quando o planeamento é feito por projeto.
5. Terminar com Clientes e Configurações e acesso.

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