Exportar um Cálculo para uma Proposta.

Transformar um Cálculo concluído numa Proposta nova ou existente.

Exportar um Cálculo para uma Proposta

Quando um Cálculo estiver pronto, é exportado para uma Proposta para enviar o Preço ao Cliente.

Bloquear o Cálculo antes de o exportar.

O bloqueio mantém os valores do Cálculo fixos como base da Proposta.

1

Abrir o Cálculo

Abrir o Cálculo que se pretende exportar.

2

Bloquear o Cálculo

Bloquear o Cálculo para que os seus valores se mantenham fixos.

3

Escolher o destino da exportação

Exportar para uma Novo Proposta, ou para uma existente Proposta que ainda não foi Enviado.

4

Escolher como tratar o Preço

Escolher sincronizar novamente o preço de compra, ou manter o Preço do Cálculo.

5

Concluir a exportação

O OutSmart cria ou atualiza a Proposta e copia as linhas.

É adicionada uma Nota à Proposta para registar que o Cálculo foi importado.

Explicação das opções de exportação

• Novo + sincronizar cria uma nova Proposta e atualiza o preço de compra
• Novo + manter cria uma nova Proposta e mantém o Preço calculado
• Existente + sincronizar adiciona as linhas a uma Proposta existente e atualiza o Preço
• Existente + manter adiciona as linhas a uma Proposta existente e mantém o Preço

Perguntas frequentes

É possível exportar para uma Proposta que já foi Enviado?

Não.

Uma Proposta Enviado não pode receber linhas de Cálculo importadas.

Qual é a diferença entre sincronizar e manter?

Sincronizar atualiza o Preço de compra com base nos dados de Preço atuais. Manter usa o Preço guardado no Cálculo.

Tópicos relacionados

• Criar um Cálculo

• Faturas