Clientes

Gerir fichas de clientes, moradas, Pessoas de contacto e estado no BackOffice.

O Clientes A área é a base do CRM no Backoffice.

Utilize-a para manter um registo por cliente.

Esse registo suporta o planeamento, a faturação e o histórico de serviço.

Clientes faz parte de Clientes.

Está disponível em todos os planos OutSmart.

O que é gerido aqui

• fichas de cliente e detalhes principais
• moradas de trabalho e de obra
• pessoas de contacto e registos associados

O que se encontra numa ficha de cliente

Uma ficha de cliente pode incluir moradas, contactos, ordens de trabalho, projetos, faturas, propostas, notas, tarefas e anexos.

Alguns separadores dependem do seu plano e dos módulos ativos.

Disponibilidade comum dos separadores:

• Visão Geral — requer CRM Plus
• Faturas — requer um plano com faturação
• Projetos — requer um plano com projetos
• Propostas — requer Propostas
• Objetos — requer Gestão de Ativos
• Contratos — requer Contratos
• Tarefas — requer Tarefas

Começar aqui

• Ver ficha de cliente — abrir o contexto completo do cliente.
• Criar um cliente — criar um novo registo de cliente.
• Alterar o número do devedor — corrigir a numeração do cliente quando necessário.
• Adicionar uma morada a um cliente — guardar moradas adicionais de trabalho ou de obra.
• Adicionar uma pessoa de contacto — adicionar as pessoas de contacto certas para acompanhamento.
• Marcar um cliente como inativo — deixar de utilizar um registo sem apagar o histórico.

Fluxos de acompanhamento comuns

• Criar uma tarefa a partir de uma ficha de cliente
• Trabalhar com Clientes e leads no CRM Plus
• Alterar o Cliente numa Ordem de trabalho

Por que isto é importante

Uma ficha de cliente concluída acelera o trabalho diário.

Também reduz a introdução duplicada.

Mantém o histórico do cliente claro.

Tópicos relacionados

• Backoffice
• Tarefas
• Ordens de trabalho