Adicionar uma morada a um cliente

Adicionar uma morada de trabalho ou do local a um cliente existente.

Adicionar uma morada quando um cliente tiver mais de uma localização de serviço.

Isto é útil quando a morada da fatura e a morada de trabalho são diferentes.

As moradas do cliente fazem parte do registo standard do cliente.

Estão disponíveis em todos os pacotes OutSmart.

Adicionar uma morada a partir do cartão de cliente

1

Abrir o cartão do Cliente

Ir para CRM.

Abrir o cliente que se pretende atualizar.

2

Abrir Livro de Moradas

Selecionar Moradas.

Depois clicar em Adicionar.

3

Preencher os campos obrigatórios

Introduzir um único Código.

Depois, introduzir Linha da morada, Código postal, e Cidade.

4

Guardar a morada

Clicar em Guardar.

Adicionar uma morada a partir de uma Ordem de trabalho

1. Criar uma nova Ordem de trabalho.
2. Selecionar um cliente existente em Cliente/Entrega.
3. Alterar os detalhes da morada.
4. Guardar a Ordem de trabalho.

A nova morada é adicionada a esse cliente.

Perguntas frequentes

Pode um cliente ter várias moradas?

Sim.

Adicionar tantas quantas forem necessárias.

Para que serve o campo Código?

O Código é o identificador único dessa morada.

É possível editar uma morada mais tarde?

Sim.

Abrir novamente a morada a partir de Moradas.

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