Adicionar uma pessoa de contacto

Adicionar uma pessoa de contacto a um cliente existente.

Adicione Pessoa de contato quando precisar de pessoas identificadas para trabalho, assistência ou faturação.

Isto mantém a comunicação com o Cliente clara.

Os contactos do Cliente fazem parte do registo padrão do Cliente.

Estão disponíveis em todos os pacotes OutSmart.

Adicionar uma Pessoa de contato a partir da Ficha do cliente

1

Abrir a Ficha do cliente

Ir para CRM.

Abrir o Cliente que se pretende atualizar.

2

Abrir Contactos

Selecionar Contactos.

Depois, clicar em Adicionar.

3

Preencher os campos obrigatórios

Introduzir um valor único Código.

Depois, introduza os dados da Pessoa de contato Nome.

4

Guardar a Pessoa de contato

Clicar Guardar.

Adicionar uma Pessoa de contato a partir de uma Ordem de trabalho

1. Criar uma nova Ordem de trabalho.
2. Deve selecionar um Cliente existente.
3. Abrir o Pessoa de contato campo.
4. Clicar Adicionar na lista pendente.
5. Introduza os dados de contacto e guarde.

Perguntas frequentes

Um Cliente pode ter várias Pessoas de contato?

Sim.

Adicionar tantas quantas forem necessárias.

Que campos são obrigatórios?

Só Código e Nome.

É possível editar uma Pessoa de contato mais tarde?

Sim.

Abrir novamente o contacto a partir de Contactos.

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