Alterar o número de devedor

Atualizar cuidadosamente o número de devedor de um cliente no BackOffice.

Alterar o número do devedor apenas quando for necessário corrigir a numeração associada ao Cliente.

Utilizar com cuidado.

Um número do devedor incorreto pode quebrar as ligações aos dados do Cliente.

Os números do devedor fazem parte do registo standard do Cliente.

Estão disponíveis em todos os pacotes OutSmart.

Tome nota do número atual do devedor antes de o alterar.

Não reutilize um número do devedor que já exista.

Ir para CRM.

Abrir o Cliente que se pretende atualizar.

Clicar Editar no canto superior direito.

Atualizar o campo do número do devedor.

É possível introduzir um número manualmente.

Também é possível usar o assistente para preencher o próximo número disponível.

Clicar Guardar.

Por que motivo é que se deve ter cuidado com os números do devedor?

Os números do devedor ligam os dados do Cliente em todo o OutSmart.

Um valor incorreto pode causar erros em Fatura ou Ordem de trabalho.

É possível voltar a alterar o número do devedor mais tarde?

Sim.

É por isso que tomar nota do número original é importante.

É possível usar um número do devedor que já exista?

Não.

Utilizar apenas um número único.

Última atualização há 3 meses

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