Criar um cliente

Adicionar um novo cliente no BackOffice.

Criar um Cliente antes de planear o trabalho, emitir Fatura ou guardar o histórico do Cliente.

Cada Cliente precisa de um nome e de um número de devedor.

A criação de Clientes faz parte de Contactos.

Está disponível em todos os pacotes OutSmart.

O número de devedor é preenchido automaticamente com o próximo número disponível.

1

Abrir CRM

Ir para CRM no menu à esquerda.

2

Criar um novo Cliente

Clicar Adicionar no canto superior direito.

3

Preencher os campos obrigatórios

Introduzir o nome do Cliente.

Consultar a número de devedor.

4

Rever as Configurações

Opcionalmente, definir o layout do PDF e do email.

Também é possível definir um desconto, um Funcionário responsável, um grupo de Funcionário e o idioma.

5

Guardar o registo do Cliente

Clicar Guardar.

O Cliente já está disponível no CRM.

Perguntas frequentes

Que campos são obrigatórios?

Apenas o nome do Cliente e o número de devedor.

É possível alterar o número de devedor?

Sim.

Mas apenas um número único.

O campo de idioma traduz os documentos automaticamente?

Não.

Ainda são necessários os modelos corretos de PDF e de email.

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