Tornar um Cliente inativo

Deixar de mostrar um cliente em listas ativas sem apagar o registo.

Tornar um Cliente inativo quando já não se trabalha ativamente com esse Cliente.

O Cliente mantém-se disponível para histórico e relatórios.

O Estado do Cliente faz parte do registo standard do Cliente.

Está disponível em todos os pacotes OutSmart.

Ir para CRM.

Abrir o Cliente que se pretende atualizar.

Procurar na coluna da esquerda da Ficha do cliente.

Clicar no Ativo controlo deslizante.

A alteração é guardada automaticamente.

Para voltar a ativar o Cliente, clicar novamente no controlo deslizante.

O estado Inativo bloqueia novas Ordens de trabalho, Proposta ou Faturas?

Não.

Ainda é possível criar novo trabalho para esse Cliente.

É possível filtrar a Visão geral do CRM apenas para Clientes inativos?

Não.

É possível filtrar apenas Clientes ativos.

É possível mostrar Ativo ou Inativo como uma coluna separada do CRM?

Não.

Essa coluna não está disponível.

Última atualização há 3 meses

Isto foi útil?