Ver uma ficha de cliente

Abrir uma ficha de cliente e rever os separadores disponíveis.

Abrir a ficha do cliente quando for necessário ter tudo sobre esse cliente num só lugar.

A ficha do cliente combina os detalhes, o histórico e os registos associados.

A ficha base do cliente está disponível em todos os planos OutSmart.

Os separadores adicionais dependem do plano e dos módulos ativos.

1

Abrir CRM

Ir para CRM no menu lateral esquerdo.

2

Localizar o cliente

A pesquisa permite encontrar o cliente pretendido.

Depois, abre-se a ficha do cliente.

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Usar os separadores

Abrir o separador correspondente à informação pretendida.

Separadores comuns

• Moradas — moradas de trabalho e de obra
• Pessoas de contacto — pessoas de contacto associadas
• Ordens de trabalho — trabalhos atuais e anteriores

Outros separadores comuns incluem Projetos, Faturas, Propostas, Notas, e Anexos.

Separadores que dependem da configuração

• Visão Geral — dados do funil de vendas com CRM Plus
• Projetos — requer um plano com projetos
• Faturas — requer um plano com faturação
• Propostas — requer Propostas
• Objetos — requer Gestão de Ativos
• Contratos — requer Contratos
• Tarefas — requer Tarefas

Os separadores dependem do plano e dos módulos ativos.

Perguntas frequentes

É possível adicionar novos registos a partir da ficha do cliente?

Sim.

A maioria dos separadores inclui um Adicionar botão.

Todos os clientes apresentam os mesmos separadores?

Não.

Isso depende do plano e dos módulos ativos.

É possível consultar trabalhos anteriores a partir da ficha do cliente?

Sim.

Abrir a Ordens de trabalho separador.

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