Ver uma Ficha do cliente

Abrir uma ficha de cliente e rever os separadores disponíveis.

Abrir uma Ficha do cliente quando for necessário ter tudo sobre um Cliente num único local.

A Ficha do cliente reúne detalhes, histórico e registos associados.

A Ficha do cliente de base está disponível em todos os pacotes OutSmart.

Os separadores adicionais dependem do seu Pacote e dos módulos ativos.

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Abrir CRM

Ir para CRM no menu à esquerda.

2

Encontrar o Cliente

Utilizar a pesquisa para encontrar o Cliente de que necessita.

Depois, abrir a Ficha do cliente.

3

Utilizar os separadores

Abrir o separador correspondente à informação de que necessita.

Separadores comuns

• Livro de moradas — moradas de trabalho e de obra
• Contactos — pessoas de contacto associadas
• Ordens de trabalho — trabalhos atuais e anteriores

Outros separadores comuns incluem Projetos, Faturas, Proposta, Notas, e Anexos.

Separadores que dependem da sua configuração

• Visão geral — dados do funil de vendas com CRM+
• Projetos — requer um Pacote com Projetos
• Faturas — requer um Pacote com faturação
• Proposta — requer Propostas
• Objetos — requer Gestão de Objetos
• Contratos — requer Gestão de contratos
• Tarefas — requer Tarefas

Os separadores dependem do seu Pacote e dos módulos ativos.

Perguntas frequentes

É possível adicionar novos registos a partir da Ficha do cliente?

Sim.

A maioria dos separadores inclui um Adicionar botão.

Todos os Clientes mostram os mesmos separadores?

Não.

Isso depende do seu Pacote e dos módulos ativos.

É possível rever trabalhos anteriores a partir da Ficha do cliente?

Sim.

Abrir o Ordens de trabalho separador.

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