Criar condições contratuais

Definir uma duração de contrato reutilizável e o comportamento de renovação antes de criar contratos.

Os termos do Contrato definem a duração padrão e o comportamento de renovação do Contrato.

Também são chamados esquemas.

Crie-os primeiro e, depois, selecione-os ao criar o Contrato.

Use os termos para corresponder ao acordo vendido ao Cliente.

1

Abrir Configurações dos termos do Contrato

Ir para Configurações.

Pesquisar Termos do Contrato.

2

Adicionar um novo conjunto de termos

Clicar em Adicionar.

3

Preencher os campos principais

Preencher os seguintes campos:

• Código
• Nome
• Descrição
• Extensão
• Período do Contrato
• Período
• Período de renovação

4

Rever os campos opcionais

Use os campos de prazo de pré-aviso e período de Fatura se o processo depender deles.

5

Guardar o conjunto de termos

Clicar em Guardar.

O conjunto de termos já está disponível ao criar um Contrato.

Para que servem os campos principais

Código

Use um código único para cada termo.

Nome

Este é o nome que os utilizadores selecionam ao criar um Contrato.

Descrição

Use-o para notas internas ou documentação.

Extensão

Escolher se a renovação é Manual ou Automática.

Período do Contrato e Período

Estes campos definem a duração inicial do Contrato.

Também ajudam a calcular a data de fim.

Prazo de pré-aviso antes do cancelamento

Este campo ainda não está ativo.

Período de renovação

Isto define a duração de um Contrato renovado ou reiniciado.

Prazo de pré-aviso após a renovação

Este campo ainda não está ativo.

Período de Fatura

Este campo ainda não está ativo.

A faturação recorrente não é executada com base nos termos do Contrato.

Perguntas frequentes

É possível criar vários termos do Contrato?

Sim.

Use conjuntos de termos diferentes para durações de acordo diferentes ou grupos de Clientes.

O que acontece quando a extensão é automática?

A OutSmart pode criar um novo Contrato quando o atual termina.

É possível editar os termos do Contrato depois de os usar?

Sim.

Verifique o impacto antes de alterar os termos que os Contratos ativos usam.

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