Criar um Contrato

Criar um Contrato com o tipo, datas, condições e configuração da Ordem de trabalho adequados.

Um Contrato reúne os detalhes do acordo e a configuração futura das Ordens de trabalho.

Certificar-se de que os termos do Contrato já existem antes de começar.

1

Abrir Contratos

Ir para Contratos no menu à esquerda.

2

Iniciar um novo Contrato

Clicar em Adicionar.

3

Escolher o tipo de Contrato

Escolher o tipo que corresponde ao acordo:

• Manutenção preventiva para trabalho recorrente
• Manutenção corretiva para serviços sem recorrência
• Ordens anuais para acordos de volume anuais

Utiliza-se um Contrato separado para cada recorrência.

4

Adicionar os detalhes do Cliente

Selecionar o Cliente associado ao Contrato.

Preencher também o Cliente de faturação.

Isto ajuda quando o trabalho fica fora do âmbito do Contrato.

5

Preencher os detalhes do acordo

Completar os campos principais:

• Termos do Contrato
• Data de início
• Data de fim
• Referência
• Descrição
• Dias de antecedência

Referência e Descrição ficam no próprio Contrato.

Não aparecem nas Ordens de trabalho geradas.

6

Preencher os detalhes da Ordem de trabalho

Adicionar o Tipo de trabalho e outros valores que as Ordens de trabalho geradas devem utilizar.

Também é possível atribuir formulários ou Objetos associados.

7

Configurar a agenda ou o SLA

Para Manutenção preventiva, definir a agenda recorrente.

Para Manutenção corretiva, selecionar a política de SLA.

8

Guardar o Contrato

Clicar em Guardar.

O OutSmart começa a usar o Contrato a partir da data de início configurada.

O que os campos principais fazem

• Termos do Contrato controlam a duração e o comportamento de renovação.
• Data de início define quando o Contrato se torna ativo.
• Data de fim interrompe a geração futura após essa data.
• Dias de antecedência indica quão cedo a Ordem de trabalho é criada.

Se a data de início for alterada mais tarde, convém rever também a data de fim.

O OutSmart pode calcular a data de fim com base nos termos selecionados.

Exemplo:

• prazo no dia 15 de cada mês
• Dias de antecedência definido para 15
• Ordem de trabalho criada no dia 1 de cada mês

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre a data de início e a data da primeira Ordem de trabalho?

A data de início ativa o Contrato.

A data da primeira Ordem de trabalho segue a agenda a partir desse momento.

Um Contrato pode ter várias entradas recorrentes?

Não.

Um Contrato tem exatamente uma recorrência.

Posso associar formulários ou Objetos a um Contrato?

Sim.

Podem ser atribuídos durante a criação do Contrato.

Posso deixar o Funcionário em branco?

Sim.

A Ordem de trabalho é então criada com um prazo e pode ser planeada mais tarde.

Posso editar um Contrato mais tarde?

Sim.

As alterações afetam as Ordens de trabalho geradas no futuro.

As Ordens de trabalho existentes permanecem inalteradas.

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