Gerir contratos

Editar, reiniciar, terminar ou eliminar contratos e manter a geração futura alinhada.

É possível gerir um Contrato após a criação.

Pode abrir o Contrato a partir da Visão geral, do Cliente ou do Objeto.

Rever os detalhes do Contrato

Ordens de trabalho

Este separador mostra as Ordens de trabalho já criadas a partir do Contrato.

Utilize-o para rever horas, Items e contexto adicional de faturação.

Ordens de trabalho futuras

Este separador mostra as próximas Ordens de trabalho planeadas.

Também é possível clicar em Gerar agora.

Notas

Utilize as notas para partilhar alterações ou detalhes internos do Contrato.

Horas e custos

Este separador totaliza as horas e os Items registados através das Ordens de trabalho do Contrato.

Utilize-o para rever o valor do Contrato durante o período do acordo.

Principais ações do Contrato

Editar

Utilizar Editar para alterar os detalhes do Contrato ou a configuração das Ordens de trabalho futuras.

Renovar

Utilizar Renovar para renovar o Contrato a partir da data atual.

Terminar Contrato

Utilizar Terminar Contrato para terminar o acordo antecipadamente.

As Ordens de trabalho que já existem permanecem na fase atual.

Atualizar dados do Contrato

Utilizar Atualizar dados do Contrato quando os dados associados forem alterados.

Isto atualiza formulários, contactos, nomes de Cliente e valores semelhantes.

As Ordens de trabalho existentes permanecem inalteradas, independentemente da respetiva fase atual.

Eliminar Contrato

Evitar Eliminar Contrato sempre que possível.

A eliminação remove o Contrato, as suas Ordens de trabalho, notas e dados relacionados.

1

Abrir o Contrato

Abrir o Contrato a partir da Visão geral do Contrato ou de um registo associado.

2

Escolher a ação

Abrir o separador necessário ou escolher a ação a executar.

3

Confirmar as alterações

Guardar a edição ou confirmar a ação selecionada.

Personalizar a Visão geral do Contrato

É possível alterar as colunas na Visão geral.

Selecionar o ícone da chave inglesa no canto superior direito.

Depois, é possível:

• mostrar ou ocultar campos
• arrastar as colunas para uma nova ordem
• renomear uma coluna com o ícone do lápis
• repor a disposição com Repor configuração

Perguntas frequentes

É possível eliminar um Contrato com Ordens de trabalho concluídas?

Não.

Utilize a rescisão em alternativa quando o trabalho já tiver sido concluído ou liquidado.

Qual é a diferença entre renovar e terminar?

Renovar cria um período de vigência contínuo do Contrato.

Terminar encerra o Contrato atual antecipadamente.

Quando deve ser usado Atualizar dados do Contrato?

Utilize-o após atualizar formulários ligados ou dados relacionados com o Cliente.

É possível ver as Ordens de trabalho criadas a partir de um Contrato?

Sim.

Abrir o Contrato para rever as suas Ordens de trabalho geradas.

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