Criar um esquema de faturação

Definir o layout, modelo, lembretes e predefinições que uma fatura deve utilizar.

Um esquema de fatura combina as principais definições para o envio de faturas e o acompanhamento.

Utilizar esquemas quando forem necessários fluxos de faturas diferentes por tipo de cliente, idioma ou processo.

Um esquema pode controlar:

Ir para Faturas.

Depois clicar nas engrenagens no canto superior direito.

Na secção Esquemas clicar em Adicionar.

Definir o nome do esquema, a disposição do PDF, a disposição da fatura, a moeda, o IVA e se deve ser o predefinido.

Também é possível decidir se o PDF da Ordem de trabalho ou os formulários devem ser anexados.

Adicionar a descrição predefinida, as condições de pagamento, o modelo de email, os dias de validade e as atualizações automáticas de Estado.

Se necessário, adicionar anexos predefinidos e escolher quais os campos livres que devem ser visíveis.

Clicar em Prosseguir para abrir os separadores dos lembretes.

Associar os modelos de lembrete que se pretende utilizar.

Desativar os lembretes automáticos quando não forem necessários.

Clicar em Guardar quando todos os separadores estiverem concluídos.

É preferível usar um layout de fatura distinto por esquema.

Assim, a saída fica mais fácil de gerir.

É necessária uma disposição separada para cada esquema?

Não.

Mas é fortemente recomendado.

É possível criar vários esquemas?

Sim.

Apenas um pode ser o predefinido.

É possível usar um esquema sem lembretes?

Sim.

Desativar as opções de lembrete automático.

Porque é que os meus segundo e terceiro lembretes de fatura são enviados com intervalo tão curto?

O período entre lembretes pode ser configurado por esquema de fatura.

Ir para Configurações → Esquemas de faturas.

Verificar os dias entre o segundo e o terceiro lembrete no esquema em uso.

Alguns esquemas podem ter um intervalo mais curto, por exemplo, de cinco dias.

Ajustar essa definição, se necessário.

Última atualização há 1 mês

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