Criar uma fatura

Criar faturas autónomas ou gerá-las a partir de Ordens de trabalho e Propostas.

Usar Faturas quando se pretende faturar um Cliente diretamente no OutSmart.

É possível criar uma Fatura de três formas:

• criar uma Fatura autónoma
• converter uma Ordem de trabalho numa Fatura
• converter uma Proposta numa Fatura

Quando uma fatura é enviada, torna-se final.

Depois disso, já não é possível editá-la nem eliminá-la.

Criar uma Fatura autónoma

1

Abrir Faturas

Ir para Faturas no menu lateral esquerdo.

2

Iniciar uma nova Fatura

Clicar em Criar nova Fatura.

3

Preencher a Fatura

Adicionar o Cliente, as linhas, os totais e quaisquer outros detalhes de que necessite.

Depois clicar em Guardar.

4

Finalizar a Fatura

Escolher E-mail para a enviar ao Cliente.

Escolher Manual quando se pretende marcá-la como Enviado sem enviar um email.

Também é possível abrir um Cliente através de CRM e criar uma nova Fatura a partir da ficha do Cliente.

Criar uma Fatura a partir de uma Ordem de trabalho

1

Abrir a Ordem de trabalho

Abrir a Ordem de trabalho marcada como Concluído a partir de Planeamento ou da Visão Geral da Ordem de trabalho.

2

Escolher Fatura

Abrir o menu de ações no canto superior direito.

Selecionar Fatura.

3

Rever a Fatura gerada

O OutSmart copia os dados relevantes da Ordem de trabalho para a Fatura.

Isso inclui os Artigos utilizados e as Horas.

4

Guardar e finalizar

Adicionar os detalhes em falta.

Clicar em Guardar.

Depois, enviar a Fatura por E-mail ou finalizá-la com Manual.

Criar uma Fatura a partir de uma Proposta

Só as Propostas marcadas como Enviado ao Cliente podem ser faturadas.

1

Abrir a Proposta

Abrir a Proposta que se pretende faturar.

2

Abrir Outros

No canto superior direito, clicar em Outro.

3

Escolher Fatura

Selecionar a opção para criar uma Fatura.

4

Rever, guardar e finalizar

O OutSmart copia os dados da Proposta para a Fatura.

Verificar os detalhes, clicar em Guardare finalizar a Fatura através de E-mail ou Manual.

Perguntas frequentes

É possível editar uma fatura depois de a enviar?

Não.

Uma fatura enviada é final.

Usar uma Fatura de crédito se for necessário revertê-la.

É possível criar uma Fatura a partir da ficha de um Cliente?

Sim.

Abrir o Cliente através de CRM e iniciar uma nova Fatura aí.

É possível faturar várias Ordens de trabalho em conjunto?

Sim.

O OutSmart pode agregar os dados das Ordens de trabalho numa única Fatura.

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