O que são Faturas?
Compreender como funcionam as faturas no OutSmart e o que inclui o módulo de faturas.
A Fatura é o documento de faturação que envia a um Cliente pelo trabalho concluído ou pelos bens entregues.
Mostra o que foi cobrado, o montante devido e o estado atual do pagamento.
Como funcionam as Faturas no OutSmart
O OutSmart inclui um módulo de Fatura integrado.
Não é necessária uma ferramenta de faturação separada para criar, enviar e gerir Faturas.
É possível criar Faturas de três formas:
como uma Fatura independente
a partir de uma Ordem de trabalho concluída
a partir de um orçamento
Se um trabalho incluir várias Ordens de trabalho, é possível agrupá-las numa única Fatura.
O que acontece quando se fatura trabalho
Quando cria uma Fatura a partir de uma Ordem de trabalho, o OutSmart copia os dados de trabalho disponíveis.
Isso pode incluir os dados do Cliente, os materiais utilizados e as horas registadas.
Quando cria uma Fatura a partir de um orçamento, o OutSmart copia os dados do orçamento para a nova Fatura.
Como funciona o Estado da fatura
As Faturas usam Estados para mostrar em que fase do processo se encontram.
Por exemplo, podem ainda estar em rascunho, já ter sido enviadas ou já ter sido pagas.
Estes Estados usam cores, e é possível alterar essas cores para se adequarem ao fluxo de trabalho.
Como a configuração da Fatura se mantém organizada
Os esquemas de Fatura controlam o fluxo principal de envio.
Um esquema combina:
o layout da Fatura
o modelo de email
definições de lembrete
comportamento relativo à expiração e aos prazos de pagamento
É possível criar vários esquemas para diferentes Clientes, idiomas ou fluxos de faturação.
Como funciona o registo do pagamento
É possível registar manualmente os pagamentos recebidos numa Fatura.
Quando o valor total é registado, o Estado da fatura muda para Pago automaticamente.
Perguntas frequentes
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