Importar objetos do Excel

Importar vários objetos de uma só vez quando já existem dados de objetos fora do OutSmart.

Utilize a importação do Excel quando se pretenda adicionar muitos Objetos mais rapidamente do que através da introdução manual.

Isto é útil durante a configuração, a migração ou uma primeira implementação de Objetos.

Assegure-se de que os dados de referência associados já existem.

Verifique primeiro, pelo menos, estas referências:

Verifique também se os códigos do Objeto são únicos.

Certifique-se de que os dados do Objeto estão completos e consistentes.

Verificar campos como:

Comece pelos campos de que realmente necessita.

Os Objetos podem ser enriquecidos mais tarde.

Rever cuidadosamente o ficheiro Excel.

Remover duplicados e corrigir linhas incompletas.

Ir para Configurações → Importar dados.

Selecionar a opção de importação de Objetos.

Depois, carregar o ficheiro Excel.

Rever a forma como as colunas são mapeadas para os campos do Objeto.

Corrigir quaisquer avisos ou referências em falta antes de prosseguir.

Importar primeiro um pequeno conjunto de linhas.

Verificar se os Objetos são criados corretamente.

Executar a importação completa depois de o teste estar correto.

Se o ficheiro contiver valores que ligam a outros registos, esses registos ligados já devem existir no OutSmart.

Vale a pena testar a importação primeiro?

Sim.

Um pequeno ficheiro de teste ajuda a identificar cedo problemas de mapeamento ou de referências.

O que acontece se um Cliente ligado ou outra referência estiver em falta?

Essa linha pode falhar na validação ou na importação.

É possível adicionar mais detalhes do Objeto mais tarde?

Sim.

É possível importar primeiro os campos principais e enriquecer os Objetos mais tarde.

Última atualização há 3 meses

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