Adicionar documentos automáticos a ordens de trabalho

Anexar documentos automaticamente com base numa regra correspondente.

É possível adicionar documentos às Ordens de trabalho automaticamente.

Utilize isto para manuais, ficheiros do local ou instruções específicas do Cliente.

Ir para Configurações.

Procurar por Documentos.

Clicar Adicionar documento.

Introduzir um nome claro.

Ativar as opções necessárias.

As opções mais comuns são Ativo, Adicionar à Ordem de trabalho, e Visível na App.

Usar Adicionar para carregar o documento.

Escolher um tipo de correspondência.

É possível associar por Cliente, Morada, tipo de Ordem de trabalho, Objeto ou Projeto.

Depois, guardar o documento.

Cada documento usa uma regra automática de correspondência.

Criar documentos separados quando forem necessárias regras diferentes.

Os colaboradores conseguem ver o documento na App?

Sim, quando Visível na App está ativado.

É possível manter um documento interno?

Sim.

Usar Interno quando o documento deve permanecer apenas no BackOffice.

Última atualização há 3 meses

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