Adicionar documentos automáticos às ordens de trabalho

Anexar documentos automaticamente com base numa única regra de correspondência.

É possível adicionar Documentos às Ordens de trabalho automaticamente.

Utilize-o para manuais, ficheiros do local ou instruções específicas do Cliente.

Ir para Definições.

Pesquisar Documentos.

Clicar em Adicionar documento.

Introduza um nome claro.

É possível ativar as opções necessárias.

As opções mais comuns são Ativo, Adicionar à Ordem de trabalho, e Visível na app.

Usar Adicionar para carregar o documento.

Deve ser escolhido um Tipo de correspondência.

É possível associar por Cliente, Morada, Tipo de Ordem de trabalho, Objeto ou Projeto.

Depois, o documento deve ser guardado.

Cada documento usa uma regra automática de correspondência.

Criar documentos separados quando forem necessárias regras diferentes.

Os Funcionários podem ver o documento na app?

Sim, quando Visível na app está ativo.

É possível manter um documento interno?

Sim.

Usar Interno quando o documento deve ficar apenas no Backoffice.

Última atualização há 4 meses

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