Criar uma ordem de trabalho a partir de um cliente

Iniciar uma nova ordem de trabalho a partir da ficha do cliente.

Criar uma Ordem de trabalho a partir de uma Ficha do cliente quando o trabalho já pertence a um Cliente conhecido.

Isto reduz a introdução manual porque o contexto do Cliente já está presente.

1

Abrir a Ficha do cliente

Ir para CRM no menu à esquerda.

Abrir o Cliente de que necessita.

2

Abrir Ordens de trabalho

Selecionar Ordens de trabalho na Ficha do cliente.

3

Iniciar uma Ordem de trabalho

Clicar Criar Ordem de trabalho.

4

Concluir e guardar

Adicionar os restantes detalhes da Ordem de trabalho.

Depois, clicar em Guardar.

Perguntas frequentes

O Cliente é preenchido automaticamente?

Sim.

Essa é a principal vantagem deste fluxo.

É possível adicionar mais tarde uma Morada de trabalho diferente?

Sim.

Ainda é possível atualizar os detalhes da Ordem de trabalho antes da conclusão.

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