Propostas

Criar, enviar, configurar e acompanhar Propostas no BackOffice.

Propostas permite criar e enviar Propostas a partir do OutSmart.

Usa-se para preparar propostas, gerir a configuração da Proposta e acompanhar as respostas dos clientes.

Quando envia uma Proposta, esta fica finalizada.

Começar aqui

• O que são as Propostas?

Criar e processar Propostas

• Criar uma Proposta
• Duplicar ou rever uma Proposta
• Converter Proposta em Ordem de trabalho
• Gerar um PDF da Proposta

Configurar a configuração da Proposta

• Criar um layout da Proposta
• Criar um Esquema de orçamentos
• Criar um Modelo de email da Proposta
• Alterar as cores do Estado da Proposta
• Utilizar Campos livres da Proposta
• Configurar os parâmetros da Proposta

Utilizar funcionalidades avançadas da Proposta

• Utilizar fotos da Proposta (beta)
• Utilizar secções da Proposta (beta)

Acompanhar a comunicação da Proposta

• Ver o registo de comunicação da Proposta

O que é possível fazer com Propostas

• criar Propostas autónomas
• gerar Propostas a partir de Ordens de trabalho
• duplicar ou rever Propostas existentes
• permitir que os Clientes aprovem Propostas online
• converter Propostas com estado Aprovado em Ordens de trabalho
• gerar PDFs da Proposta
• gerir layouts, Esquemas, Templates e Definições

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