Converter proposta em ordem de trabalho

Transformar uma proposta aprovada numa ordem de trabalho e planear a sua atribuição a um funcionário.

Assim que um Cliente aprova uma Proposta, é possível convertê-la numa Ordem de trabalho.

Os dados relevantes da Proposta são automaticamente transferidos.

1

Abrir a Proposta

Ir para Propostas e abrir a Proposta aprovada.

2

Abrir Outros

No canto superior direito, clicar em Outro.

3

Selecionar Executar

Selecionar Executar.

O OutSmart converte a Proposta numa Ordem de trabalho.

4

Agendar a Ordem de trabalho

Clicar em Editar.

Depois, planear a Ordem de trabalho e associá-la a um Funcionário.

Importa saber

• Só as Propostas aprovadas podem ser convertidas.
• A nova Ordem de trabalho mantém os detalhes relevantes da Proposta.

Perguntas frequentes

Posso converter uma Proposta antes de o Cliente a aprovar?

Não.

A Proposta tem de ser aprovada primeiro.

A Ordem de trabalho mantém os detalhes da Proposta?

Sim.

A informação relevante é automaticamente transferida.

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