Criar o layout de uma proposta

Controlar o aspeto do PDF da proposta e o que este inclui.

Um layout da Proposta controla o aspeto do PDF da Proposta.

Define o que o Cliente vê quando a Proposta é gerada.

Um layout pode controlar:

Ir para Propostas.

Depois, clicar nas engrenagens no canto superior direito.

Na secção Layout , clicar Adicionar.

Dar ao layout um nome claro.

Isso facilita a seleção posterior num Esquema de orçamentos.

Decidir se os anexos devem ser incluídos no PDF da Proposta.

Decidir também se o PDF da Ordem de trabalho deve ser adicionado.

Rever o layout predefinido da Proposta.

Adicionar parâmetros adicionais, se necessário.

Ativar as colunas que se pretendem mostrar.

Escolher se as Notas devem aparecer como uma linha separada.

Adicionar um cabeçalho ou rodapé quando necessário.

Clicar Guardar no canto superior direito.

Manter os anexos abaixo de 10 MB quando forem incluídos no PDF.

Ficheiros grandes podem causar Falhas na geração de PDF ou na entrega de email.

É possível um layout totalmente personalizado através da opção de código-fonte.

Isso requer conhecimentos de HTML.

Última atualização há 4 meses

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