Criar um esquema de orçamentos

Definir o layout, template, lembretes e predefinições que uma proposta deve usar.

Um Esquema de orçamentos reúne as principais definições para o envio e o seguimento das propostas.

Os Esquemas são usados quando é necessário ter fluxos de proposta diferentes por tipo de cliente, idioma ou processo.

Um Esquema de faturas pode controlar:

Ir para Propostas.

Depois, clicar no engrenagens no canto superior direito.

Na Esquemas na secção, clique em Adicionar.

Definir o nome do esquema, o Layout PDF, o layout da proposta, o IVA, a moeda e o estado predefinido.

Também é possível escolher se o PDF da Ordem de trabalho deve ser anexado.

Adicionar a descrição predefinida, os artigos standard, as predefinições da ordem de trabalho, o Modelo de email e os dias de validade.

Se necessário, adicionar anexos predefinidos e escolher quais os Campos livres apresentados.

Clicar em Passo seguinte para abrir os separadores dos lembretes.

Associe os Templates de lembrete que pretende utilizar.

Desative os lembretes automáticos quando não forem necessários.

Clicar em Guardar quando todos os separadores estiverem concluídos.

O ideal é usar um layout da proposta separado por esquema.

Isso facilita a gestão do resultado.

É possível criar vários Esquemas de propostas?

Sim.

Só um pode ser predefinido.

É possível usar um Esquema sem lembretes?

Sim.

Desative as opções automáticas de lembretes.

Como é que se recebe uma notificação quando um cliente aprova ou rejeita uma proposta?

Isto é configurado em Modelos de email nos Templates de Propostas Aprovado e Rejeitada.

É possível adicionar um valor predefinido CC ou BCC aí.

Última atualização há 4 meses

Isto foi útil?